Mutual Fund /मल्टीकैप फंड में रिटर्न की बेहतर संभावना, 5 साल में 16 फीसदी तक का रिटर्न

  • 5 साल में इस फंड ने 16.06 फीसदी का रिटर्न दिया है

Money Bhaskar

May 06,2019 04:01:00 PM IST

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड की मल्टीकैप कैटेगरी देर से आने वाले निवेशकों को आकर्षित करती है। इस कैटेगरी की प्रमुख बात यह है कि निवेशक को इसमें फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है कि वह बाजार के सभी पूंजीकरण में एक्सपोजर ले सकता है, जिसमें लॉर्ज कैप, मिड और स्मॉल कैप का समावेश होता है। वैल्यू रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि मल्टीकैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड पहले आता है जिसका बेहतर प्रदर्शन का रिकॉर्ड है। यह फंड सेबी के म्यूचुअल फंड स्कीमों के क्लासिफिकेशन के तहत मल्टीकैप कैटेगरी के तहत आता है। इस फंड का एक विशिष्ट पहलू यह है कि यह फंड आंतरिक बाजार पूंजीकरण के मॉडल पर आधारित सभी बाजार पूंजीकरण में अलोकेशन करता है। इस फंड का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि यह फंड अच्छी तरह से स्थापित लॉर्ज कैप स्टॉकों में निवेश करता है और बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में करता है। लॉर्जकैप संभावित रूप से स्थिर पूंजी में मजबूती प्रदान करता है, जबकि मिड एवं स्मॉल कैप स्टॉक में आक्रामक तरीके से निवेश करता है, जो बेहतर रिटर्न प्रदान करता है।

5 साल में इस फंड ने 16.06 फीसदी का रिटर्न दिया है


आप्टिमा मनी मैनेजर्स के प्रबंध निदेशक पंकज मथपाल बताते हैं कि मल्टीकैप फंड ने पिछले कुछ सालों से लगातार आउट परफार्म किया है। वैल्यू रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक, पांच, सात और दस सालों की अवधि में इसने बेंचमार्क को भी पीछे छोड़ दिया है। 5 साल में इस फंड ने 16.06 फीसदी का रिटर्न दिया है, जबकि एसएंडपी बीएसई 500 टीआरआई ने 14.36 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह 7 साल में इस फंड ने 16.05 फीसदी जबकि बेंचमार्क ने 14.10 फीसदी और 10 साल में फंड ने 16.66 फीसदी जबकि बेंचमार्क ने 15.53 फीसदी का रिटर्न दिया है।


यह फंड कुछ कॉर्पोरेट में उधारी देनेवाले बैंकों पर फोकस करता है


इस पोर्टफोलियो का अलोकेशन चुनिंदा सरकारी कंपनियों में रहा है जो ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर रहे हैं और पिछले एक साल में अच्छा प्रदर्शन किए हैं। दूसरा सकारात्मक पहलू फंड का यह है कि यह फंड कुछ कॉर्पोरेट में उधारी देनेवाले बैंकों पर फोकस करता है जो रिटेल बैंकों की तुलना में डिस्काउंट पर होते हैं। कुछ अलोकेशन दूरसंचार कंपनियों में भी है जिनकी बैलेंसशीट मजबूत है और कीमतों की प्रतिस्पर्धात्मक तुलना में लाभान्वित होनेवाली हैं। यह पोर्टफोलियो उन स्टॉकों और सेक्टरों पर फोकस करता है जो आर्थिक रिकवरी से लाभान्वित होते है और इसमें टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के मेल-जोल का समावेश होता है।


इस स्कीम का सभी सेक्टरों में एक मिला-जुला अलोकेशन रहा है


हाल में मिडकैप और स्मॉल कैप में गिरावट की वजह से मल्टीकैप फंडों की कैटेगरी में काफी सुधार हुआ है। जैसा कि इस स्कीम का मल्टीकैप का तरीका है, इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में व्यवस्थित तरीके से निवेश करने के लचीलेपन में वृद्धि दिखती है। इस स्कीम का सभी सेक्टरों में एक मिला-जुला अलोकेशन रहा है जिसमें ऑयल एवं गैस, मेटल्स, दूरसंचार, पावर एवं कंज्यूमर केंद्रित सेक्टर रहे हैं जो उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध हैं और इसमें आनेवाले सालों में अच्छी वृद्धि दिख सकती है। अपने अन्य समकक्षी म्यूचुअल फंडों की तुलना में इसमें अच्छे रिस्क रिटर्न प्रोफाइल की वजह से मल्टीकैप सेगमेंट में निवेश के लिए यह मल्टीकैप स्कीम एक अवसर तैयार करती है।

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